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	Bruna (autrefois Joao) et David se connaissent depuis longtemps puisqu'ils jouaient déjà au foot dans la cour de récré. La vie de Joao à changé peu après ses 18 ans, en devenant la belle et très sensuelle Bruna. Davi et Bruna se sont retrouvés quelques années après que Davi eut accepté la transformation de son meilleur ami d'enfance, au point de d'abord partager ses fantasmes, puis rapidement de tourner une scène pornographique avec lui, enfin elle. Il faut dire que la vie au brésil n'est pas facile pour tout le monde, et souvent, la faim justifie les moyens, et on peut dire que nos deux champions n'ont pas lésiné sur les moyens!
	Une salope de trans brune, aux seins énormes, avale la bite de son mec comme une furieuse, avant de commencer à se faire enculer en lévrette . Cette vicieuse prend tellement son pied que son mec demande à se faire enculer à son tour ! Aussitot dit , aussitot fait il se retrouve sur le dos à se faire défoncer par sa bonnasse de copine !La trans lui jouira sur le ventre pendant que lui se branle et se jouit dessus ! Terrible !
	Une belle plante a rendez-vous avec son mec en foret mais ne peut résister à l'appel de la nature et se met à se caresser avant l'arrivée de celui-ci. Quand il arrive, quelques instants plus tard, il trouve sa belle, les seins à l'air, en train de se faire du bien, la main dans le string.Il n'en faut pas plus pour l'exciter et se jetter sur la bite dressée de sa belle pour la sucer goulûment. Il s'empale ensuite bien profondément et remue du cul jusqu'à ce qu'elle ait envie de jouir, ce qu'elle fait sur sa bouche.
	Un garçon, une fille, un trans, et toutes les combinaisons possibles. Des langues qui s'entremêlent, des seins, des queues, des culs. Ils la sucent et elles le sucent, il lèche une chatte et suce une bite, elle lui suce les seins pendant qu'il la masturbe. Chacun des trois sera léché, sucé et enculé en gémissant et en caressant ses deux partenaires, dans un mélange brûlant de queues, de chattes et de culs. Daniela la belle transexuelle, alternativement femme et homme, suceuse et enculeuse, offre à son couple de partenaires tous les plaisirs, toutes les perversions, tous les orgasmes.
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	Carole est une belle trans, bottée jusqu'en haut des cuisses, et qui adore utiliser sa bouche pour donner du plaisir... elle suce son partenaire Lucius avec gourmandise, voracement, l'aspirant tout entier, lui suçant les couilles et le cul, encore et encore. Quand il est bien dur, il s'occupe d'elle à son tour, la suce, lui prépare son petit trou en l'enduisant bien de salive et quand il est tout humide et ouvert, il y enfile sa grosse queue. Elle se branle furieusement et crie de plaisir pendant que la bite de Lucius lui défonce le cul de plus en plus fort.
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